如何改进跟进并组织销售活动。

了解跟进的作用

跟进是商业互动之后进行的持续联系，用于推动谈判继续前进。

它不应该只是询问客户是否已经做出决定。有效的跟进应该有背景、有目的，并且有明确的下一步行动。

始终明确下一步行动

没有明确下一步行动的谈判很容易被遗忘。

每次电话、会议或消息沟通结束后，都应该记录接下来需要发生什么。

有用的问题

• 下一步行动是什么？
• 谁负责？
• 什么时候执行？
• 执行之前需要准备什么？
• 我们希望这次行动达到什么结果？

整理活动类型

并不是所有销售活动都相同。区分不同类型，可以帮助团队快速理解需要执行的具体工作。

常见活动

• 电话联系。
• 会议。
• 产品演示。
• 发送提案。
• 跟进。
• 客户要求的回访。
• 确认文件。
• 内部审核。

使用简单且统一的名称。过多不同类型反而可能增加混乱。

使用现实的期限

没有期限的活动很容易被当天看起来更紧急的事情挤到后面。

设置日期可以把意图转化为承诺，也能更容易发现哪些工作已经逾期。

为每项活动设置负责人

每一项重要任务都应该有明确的执行负责人。

这样可以避免所有人都知道事情需要做，但没有人认为这是自己的责任。

明确责任可以回答

• 谁负责执行？
• 谁需要跟进进展？
• 负责人不在时由谁接手？

根据影响确定优先级

并不是所有任务都有相同的商业价值。

与接近成交的商机或正在等待回复的客户相关的活动，通常应该拥有更高优先级。

一些有用的判断标准

• 活动期限。
• 商机金额。
• 谈判阶段。
• 距离上次联系的时间。
• 已经向客户承诺的事项。

优先级不应该只按照任务进入列表的顺序决定。

为活动记录足够的背景信息

一个仅仅写着“联系客户”的任务，几天之后可能无法说明真正需要做什么。

记录足够的信息，让负责人能够理解为什么存在这个活动，以及需要解决什么问题。

建立稳定的跟进习惯

当跟进成为固定工作习惯时，效果会比依靠临时记忆更好。

每天预留时间检查当天活动、未来任务以及长时间没有进展的谈判。

一个简单的日常流程可以包括

• 每天开始时检查逾期活动。
• 执行当天计划的任务。
• 会议结束后确认下一步。
• 检查没有未来活动的商机。
• 准备第二天的行动。

正确处理逾期活动

逾期活动可以反映销售流程在哪些地方失去了节奏。

不要只是简单修改所有日期，而应该理解为什么任务没有完成，并决定真正需要做什么。

发现逾期活动时

• 如果仍然有意义，就立即执行。
• 使用新的现实日期重新安排。
• 如果其他负责人更合适，就重新分配。
• 如果任务已经没有意义，就取消。
• 如果谈判发生变化，就更新商机。

如何在 Noobstron 中管理跟进和活动

在 Noobstron 中，活动可以把任务和下一步行动与客户和商机的业务背景连接起来。

这可以帮助团队不仅知道要做什么，也知道为什么需要做这件事。

推荐顺序

• 打开相关客户或商机。
• 创建下一项活动。
• 设置负责人和期限。
• 提供足够的执行背景。
• 完成后标记活动。
• 必要时立即记录新的下一步行动。
• 定期检查逾期活动。

有序跟进流程检查清单

检查团队是否已经建立了简单且稳定的下一步行动管理流程。