开始之前
Noobstron 的目标是连接通常分散在电子表格、日历、电子邮箱、WhatsApp 和不同系统中的信息。
您不需要在第一天配置所有功能。更好的方式是先建立一个简单可靠的基础，并随着团队逐步使用系统不断完善。
不要一开始就尝试复制公司全部复杂流程。先从团队目前真正使用的商业流程开始。
配置您的公司
第一步是确保工作区能够准确代表您的组织。这些信息帮助 Noobstron 为您的业务准备合适的工作环境。
检查主要信息
- 公司名称。
- 运营国家。
- 主要语言。
- 业务行业。
行业信息有助于理解您的业务类型，而国家和语言会影响用户看到的使用体验。
组建您的团队
完成公司配置后，添加真正参与业务流程的人员。
独立的用户账户可以帮助识别负责人、控制权限并保留操作历史。
先添加真正需要使用系统的人
- 管理员。
- 销售经理。
- 销售人员。
- 客户服务人员。
- 其他必要的负责人。
每个人都应使用自己的账户，这有助于提高安全性、责任追踪和审计能力。
整理您的客户
客户档案是 Noobstron 中客户关系管理的基础。重要信息将不再分散在不同地方。
集中管理客户背景
- 客户基本信息。
- 联系人。
- 电话号码。
- 电子邮件地址。
- 地址。
- 客户关系历史。
客户档案越有条理，就越容易了解客户是谁，以及之前发生过哪些商业互动。
如果我已经有很多客户怎么办？
无需逐个录入，可以使用导入功能，将已有数据有序地带入 Noobstron。
创建您的销售管道
销售管道代表一个商机从开始到成交所经历的各个阶段。
不存在适用于所有企业的统一管道。它应该反映您公司真实的销售流程。
一个包含四到五个定义清晰阶段的销售管道，通常比十五个无人真正理解的阶段更有用。
整理您的潜在客户
潜在客户是仍处于识别或资格判断阶段的潜在购买者。
记录这些联系人的来源和状态，可以帮助团队了解商机来自哪里，以及哪些联系人更值得优先跟进。
常见来源示例
- 网站。
- 推荐。
- 营销活动。
- WhatsApp。
- 主动开发。
- 活动或展会。
当潜在客户变成真实的商业机会时，就可以进入流程的下一阶段。
将兴趣转化为商机
商机代表一个正在进行中的具体谈判。
此时，您可以开始跟踪预计金额、当前阶段、负责人以及谈判进展等信息。
保持销售管道更新
当谈判状态发生变化时，将商机移动到对应阶段。这样可以让销售视图更接近真实情况。
不要遗漏下一步行动
没有明确下一步行动的商机很容易被遗忘。
使用任务或活动记录接下来需要发生的事情。
- 电话沟通。
- 会议。
- 发送提案。
- 再次联系客户。
- 进行跟进。
- 确认文件。
每次完成重要沟通后，都问自己：“下一步是什么？应该什么时候进行？”
将谈判转化为提案
当商机足够成熟时，通过正式提案明确您的报价。
产品目录可以帮助您整理产品和服务，并在商业提案中重复使用。
一份清晰的提案应该帮助客户了解
- 提供的内容。
- 数量。
- 价格。
- 商业条件。
- 谈判背景。
目标不仅是生成一份文档，还要让提案始终与产生这笔销售的谈判保持关联。
记录您的第一笔销售
当谈判完成后，记录销售结果，使商业成果继续与整个流程保持连接。
之后，财务信息和应收款可以继续完成后续流程。
现在可以继续提升
当团队、客户和商业流程都组织好之后，下一步就是提高效率。