如何构建销售流程。

了解销售流程

在配置工具之前，首先应该了解商业关系中的各个阶段。

联系人、潜在客户、商机和销售代表不同的阶段，可以帮助团队区分初步兴趣和真正活跃的销售谈判。

整理潜在客户

潜在客户是在成为真正的销售机会之前，仍需要进一步识别或评估的联系人。

记录来源、负责人和相关背景，可以帮助你了解哪些渠道能够带来更好的商机。

有用的信息

• 潜在客户来源。
• 负责人。
• 表现出的兴趣。
• 资格评估状态。
• 下一步行动。

创建符合实际业务的销售管道

销售管道代表一个商机从开始到最终成交所经历的各个阶段。

这些阶段应该反映公司的真实销售流程，而不是简单复制其他企业的通用模板。

简单示例

• 首次联系。
• 资格评估。
• 方案报价。
• 谈判。
• 成交。

如果某个阶段不会改变团队的决策或下一步行动，那么这个阶段可能没有存在的必要。

将兴趣转化为商机

商机应该代表一项具体且具有真实销售潜力的谈判。

这样可以避免销售管道中充满尚未表现出足够购买意向的联系人。

在销售漏斗中推进商机

只有保持销售管道更新，它才能提供有价值的业务视图。

每当谈判向前推进、退回上一阶段或结束时，都应该同步更新商机的状态。

规划活动和下一步行动

每一个活跃的商机都应该有明确的下一步行动。

活动可以把计划转化为执行，让团队减少对个人记忆和私人日程的依赖。

示例

• 电话联系。
• 会议。
• 产品演示。
• 发送方案。
• 再次联系客户。
• 确认相关文件。

改进跟进管理

许多商机的流失并不是因为客户缺乏兴趣，而是因为团队没有在正确的时间进行下一次联系。

建立稳定的跟进习惯可以让谈判持续推进，而不必依赖临时安排。

跟踪金额和销售预测

记录商机的预计金额，可以帮助你了解当前正在谈判中的业务规模。

销售预测并不是对收入的承诺，但它可以帮助管理者了解销售管道的规模和成熟度。

重点关注

• 谈判中的总金额。
• 各阶段的商机数量。
• 近期没有活动的谈判。
• 负责商机金额较高的成员。
• 接近成交的商机。

记录赢单和丢单

正确结束商机与创建商机同样重要。

记录成功成交和失败的谈判，可以建立历史数据，并帮助团队持续改进销售流程。

丢单同样可以带来经验

• 价格。
• 时间周期。
• 竞争对手。
• 优先级不足。
• 需求未得到满足。

如何在 Noobstron 中应用这个流程

在 Noobstron 中，可以结合使用潜在客户、销售管道、商机和活动，让整个销售流程保持关联。

目标是让团队能够快速了解当前有哪些谈判、由谁负责，以及下一步需要采取什么行动。

推荐顺序

• 定义一个简单的销售管道。
• 创建或整理潜在客户。
• 将真实的销售谈判转化为商机。
• 设置负责人和预计金额。
• 记录活动和下一步行动。
• 随着谈判进展及时更新阶段。
• 结束时记录赢单或丢单。

有序销售流程检查清单

在添加更高级的自动化之前，请先确认基础销售流程能够正常运行。